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Les guichets ne font plus recette
L’absence de croissance pendant deux ans va lourdement peser sur les profits des banques. Une baisse des effectifs et des fermetures d’agences seront inévitables.

Après les boulangeries, les épiceries et les cafés, les agences bancaires menacent-elles de disparaître? Depuis quatre ans, les banques françaises ont traversé la crise financière grâce aux robustes bénéfices de leurs réseaux d’agences. Un paquebot qui a résisté à la faillite de Lehman Brothers, à la crise de la dette et de l’euro. Cette fois, confronté à une crise économique qui perdure, le navire risque de prendre l’eau. Le chiffre d’affaires a commencé à baisser dès le deuxième trimestre aux Caisses d’épargne (– 4%), au Crédit agricole (– 5%) ou encore au Crédit mutuel (– 4,5%). Et le pire est à craindre alors que l’Insee vient d’annoncer une croissance nulle pour 2012 et quasi nulle l’an prochain.

Des profits divisés par deux, d'ici à 2015
Dans une étude publiée cette semaine dans la Revue Banque qu’ils nous livrent en avant-première, les économistes Georges Pauget – ancien patron du Crédit agricole – et Jean-Baptiste Bellon affirment que les profits des banques pourraient chuter de moitié d’ici à 2015. L’absence de croissance pendant deux ans conduirait à une contraction des crédits aux particuliers et aux PME mais aussi des commissions sur les autres produits comme l’assurance-vie, les livrets ou les opérations de Bourse. Les crédits immobiliers, eux, risquent de baisser d’au moins 15 %. S’ils sont peu rentables, ils restent de précieux produits d’appel et une variable clé dans leur dynamique de revenus. Au total, près de 3 milliards d’euros de marges pourraient ainsi partir en fumée pour l’ensemble des banques hexagonales.

Ce n’est pas tout. Les banques devraient connaître une hausse des impayés. Auprès des particuliers ayant souscrit des crédits à la consommation bien sûr, mais surtout auprès des PME en difficulté. "Pour le moment, on ne l’observe pas mais les impayés augmentent inévitablement en période de crise", explique le dirigeant d’une banque française. Officiellement, aucun établissement ne se prononce sur ces inquiétants pronostics. Mais en "off", tous s’accordent à dire qu’il y a "un vrai sujet sur la résistance des réseaux". Si la stagnation du PIB se poursuit jusqu’en 2014, "on ne sait vraiment plus où on va", ajoute un autre banquier.

Stress test pour 300.000 salariés
"La banque de réseau peut résister deux ans, assure Georges Pauget. Au-delà, il y a une vraie rupture et il faut transformer le modèle." Réduire les coûts ne suffira pas. L’impact sur les 300.000 salariés du secteur sera réel. Premiers recruteurs de France avec 30.000 embauches par an, les banques ont déjà changé de pied en ne remplaçant plus systématiquement les départs en retraite. Selon les réseaux, les recrues diminueront de 30% à 50%, une manière de lisser les effectifs en douceur sur plusieurs années. À terme, "les banques détruiront environ 10 % d’emplois", calcule un autre dirigeant.

Les agences sont aussi menacées par cette onde de choc. "Après dix années d’ouvertures d’agences, on se dirige vers dix ans de fermetures", ajoute la même source. Pour les deux économistes, la mise à niveau du réseau est "inéluctable" sous l’effet du développement du numérique. Dix pour cent des 40.000 agences en France pourraient de ce fait disparaître. Les banques nationales comme BNP Paribas, Société générale ou LCL seront les premières à dégainer. Elles disposent en ville d’un maillage de guichets très dense qui peut être facilement "allégé". L’exercice s’annonce plus laborieux pour les réseaux régionaux du Crédit agricole, des Caisses d’épargne ou du Crédit mutuel, présents dans des zones rurales. Pour pallier la fermeture d’agences dans des zones très éloignées, la banque verte imagine déjà des guichets mobiles montés sur camions 
ambulants.